Η Alpha bank γνωστοποίησε την πρόθεση της να βγεί στις αγορές με εξαετή ομολογιακή έκδοση, ύψους 400 εκατ. ευρω, κατηγορίας senior preferred.
Η έκδοση η οποία εξαρτάται και από την πορεία των αγορών ενδέχεται να ολοκληρωθεί και πριν τις εκλογές.
Η εντολή για την προετοιμασία και τις παρουσιάσεις πρός τους επενδυτές δόθηκε στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS.
Το ομόλογο διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης πριν απο τα 5 ετη.
Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η έκδοση, σύμφωνα με την τράπεζα, αξιοποιεί την αποδοχή του στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εν όψει και της επιστροφής στην επενδυτική βαθμιδα.