Εντολή για έκδοση senior preferred ομολόγου 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, ανακοίνωσε ότι έδωσε η Alpha Bank. Η έκδοση εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης του είναι οι BNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley και η εν λόγω δημοπρασία αναμένεται να διενεργηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφωθούν στην αγορά.
Η Alpha Bank ανακοίνωσε επίσης προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου του 2024 και έχουν κουπόνι 3%. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνει επιπλέον, ότι το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση.