Κέρδη 117,3 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2022 ή 207 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο σημείωσε η Alpha Bank, με τα NPEs να «πέφτουν» στο 8,2%.
Ειδικότερα, η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω συναλλαγών ύψους €1,6 δισ., συνέβαλε στην επίτευξη μονοψήφιου δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2%. Eπετεύχθη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού, καθώς τα ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017 και ανήλθαν σε €3,2 δισ.
Η έναρξη της συνεργασίας με τη Nexi στην ελληνική αγορά πληρωμών διευρύνει τις δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης της Τράπεζας, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές σε ένα ευρέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, ενισχύοντας τη δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank.
Η δυναμική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €0,7 δισ. προς Επιχειρήσεις, επαναφέρει την Τράπεζα σε ηγετική θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων.
Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα Aνοίγματα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
Η επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελείται από την αύξηση των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, καθώς μειώνεται η επίπτωση από την εξυγίανση του ισολογισμού. Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων.
Ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες που οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από Πιστωτικές Κάρτες και πληρωμές, σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων δανείων, καθώς και την ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
O Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 11,7%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) από συναλλαγές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €302,7 εκατ., επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.
Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €100,7 εκατ., μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ενισχυμένη επίδοση του α’ τριμήνου οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €244,7 εκατ., αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων («Εξαιρούμενων Κονδυλίων»).
Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους έχει ήδη εξασφαλισθεί για το τρίμηνο από συναλλαγές ύψους €18 εκατ., που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.
To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €173,1 εκατ., αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.
Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €75 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €14 εκατ., ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε €189 εκατ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες το β’ τρίμηνο.
Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €117,3 εκατ.
Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €73 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €6 εκατ., β) των ζημιών απομείωσης ύψους €3 εκατ., γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ €214 εκατ., δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές €217 εκατ. και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €49 εκατ.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:
“Ακριβώς έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, η Alpha Bank επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους τονίζει ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του β΄τριμήνου.
Κατά το α’ εξάμηνο, οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και, τελικά, τις
προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022.
Ως αποτέλεσμα διαδοχικών επιτυχών συναλλαγών, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε στο 8,2%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις μας. Είναι η πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, που ο Δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό, μία συντριπτική διαφορά σε σχέση με τις αρχές του 2019, όταν ο αντίστοιχος δείκτης βρισκότανστο 48,9%. Η απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνιστά επιβεβαίωση της ικανότητας και της αποφασιστικότητας της ομάδας μας να φέρνει εις πέρας πολύπλοκους στόχους, ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου απομείωσης των ΜΕΑ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η τραπεζική μας δραστηριότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, μέσα και από την αυξημένη πιστωτική επέκταση προς τις Επιχειρήσεις, γεγονός που επιτρέπει στην Alpha Bank να επανακτήσει την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Το α’ εξάμηνο, η Τράπεζά μας στήριξε την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4 δισ., καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των €1,7 δισ.
Παράλληλα, η δημιουργία της νέας Alpha Bank συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς και κατά το α’ εξάμηνο του 2022, καθώς νέες στρατηγικές συμμαχίες υψηλής προστιθέμενης αξίας κεφαλαιοποιούν τη δυναμική του Δικτύου και των Συνεργατών μας. Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με τη Nexi, τον κορυφαίο όμιλο τεχνολογιών πληρωμών, με στόχο τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών πληρωμών και την παροχή πρωτοποριακών λύσεων στους εμπόρους, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας. Επίσης, πρόσφατα προχωρήσαμε στην ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για το Project Skyline, που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων αξίας περί τα €500 εκατ., την αξιοποίηση και τη διαχείριση των οποίων θα αναλάβει η θυγατρική εταιρεία Real Estate του Ομίλου μας.
Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βάση κόστους μας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση δαπανών ύψους €132 εκατ. Η προσήλωση στην υλοποίηση του σχεδίου μας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων στο α’ εξάμηνο, και Κέρδη Μετά από Φόρους €243 εκατ., σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας μας.
Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω του συνδυασμού των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, της αύξησης του ενεργειακού κόστους, του υψηλού πληθωρισμού και των επίμονων συνεπειών της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι, με ισχυρές προοπτικές απασχόλησης και θετικές εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Η Alpha Bank διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε σε ιδανικήθέση να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων.”
Προοπτικές
Η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική το 2022, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων λόγω αυξημένου κόστους. Με τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας να συνθέτουν μία ασταθή εικόνα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιδείξει ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από την επενδυτική «ένεση» που χρηματοδοτείται ενεργά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ενίσχυση των εσόδων που σχετίζονται με την ανάκαμψη του τουρισμού στο μεταπανδημικό περιβάλλον και τη μετάβαση της χώρας σε ένα μοντέλο περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η Τράπεζα έχει ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στην πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα το β’ τρίμηνο.
Η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω συναλλαγών επετεύχθη, καθώς ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%, με την αναταξινόμηση €1,6 δισ. ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», με την αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Nexi επιτρέπει στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες στον τομέα πληρωμών, ενώ η θετική επίπτωση στα κεφάλαια ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση.
Σημαντική αύξηση επετεύχθη στο χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 9% ετησίως στην Ελλάδα και κατά 5% ετησίως στις Διεθνείς Δραστηριότητες. Τα έσοδα από Προμήθειες ύψους €101 εκατ. επιβεβαιώνουν την επιστροφή της δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα, ενώ έχει εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης μείωσης του κόστους.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας και στους στόχους μας για ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου, την αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας και των εποπτικών κεφαλαίων και την ανταμοιβή των Μετόχων μας.
Κερδοφορία
Βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας
Η ποιότητα των κερδών συνέχισε να βελτιώνεται σταθερά το β’ τρίμηνο:
- Συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε 11% το β’ τρίμηνο 2022, έναντι 30% το προηγούμενο έτος, και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε 6% τα επόμενα τρίμηνα.
- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε €101 εκατ., προερχόμενα κυρίως από Πιστωτικές Κάρτες και πληρωμές, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Τράπεζας.
- Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα συνέχισαν να μειώνονται, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.
- Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου για το α’ εξάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, κατ’ εφαρμογήν του στόχου που είχε τεθεί για το 2022, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού.
Αύξηση των κύριων λειτουργικών εσόδων κατά +2,2% σε τριμηνιαία βάση
Σε επαναλαμβανόμενη βάση το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 6,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά €19,5 εκατ. ή 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €302,7 εκατ. Η επίδοση αυτή επηρεάστηκε θετικά κατά €3,3 εκατ. λόγω του μεγαλύτερου ημερολογιακά τριμήνου και αντιστάθμισε μερικώς α) την απώλεια εσόδων από τόκους δανείων ΜΕΑ €1,7 εκατ. ως αποτέλεσμα της πώλησής τους το α’ τρίμηνο και β) τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO III στο Καθαρό Έσοδο Τόκων €1,3 εκατ. λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων, καθώς και των υψηλότερων εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων, τόσο σε όγκο όσο και σε αποδόσεις.
Σημαντική αύξηση των Εσόδων από Προμήθειες που προέκυψε κυρίως από τη χορήγηση νέων δανείων
Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €100,7 εκατ., μειωμένα κατά 6,7% ή €7 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης του α’ τριμήνου που οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων. Η επίδοση του β’ τριμήνου οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από Πιστωτικές Κάρτες και Πληρωμές, σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων δανείων, καθώς και στην ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Τα Κέρδη από Χρηματοοικονομικές Πράξεις ανήλθαν σε €10 εκατ. σε σχέση με την ενισχυμένη επίδοση ύψους €103 εκατ. το α’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα αποτιμησιακού κέρδους παραγώγων καθώς και κερδών που προέκυψαν από συναλλαγματικές διαφορές.
Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €14,4 εκατ.
Αμετάβλητη επίδοση στα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα σε τριμηνιαία βάση
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα σε €244,7 εκατ., καθώς η μικρή αύξηση στις Δαπάνες Προσωπικού (+€2 εκατ.) αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα Γενικά Έξοδα και τις αποσβέσεις.
Τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €250,9 εκατ. έναντι €238 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (+5,4%), κυρίως λόγω μη Επαναλαμβανόμενων Εξόδων («Εξαιρουμένων Κονδυλίων») ύψους €6,1 εκατ. έναντι έκτακτων εσόδων €6,8 εκατ., που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο. Επιπλέον οφέλη θα προκύψουν, καθώς η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους από συναλλαγές ύψους €18 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, η οποία αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών πιέσεων.
Σταθερή εξομάλυνση του κόστους πιστωτικού κινδύνου
Σε οργανικό επίπεδο, το κόστος πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε σε €75,2 εκατ., αυξημένο από €35,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα ενεργειών για τον περιορισμό των πιθανών ροών ΜΕΑ, εν όψει ενδεχόμενης μακροοικονομικής επιδείνωσης. Τα έξοδα διαχείρισης δανείων της Cepal ανήλθαν σε €14,1 εκατ. από €14,9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης που αφορούν σε συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης) έναντι 54 μονάδων βάσης το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των ενεργειών διαχείρισης καθυστερήσεων λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας. Το α’ εξάμηνο, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των συναλλαγών, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώνεται σε 293 μονάδες βάσης έναντι 115 το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων, 199 μονάδες βάσης σχετίζονται με συναλλαγές ΜΕΑ.
Η επίπτωση από τις συναλλαγές ΜΕΑ4 ανήλθε σε €213,5 εκατ. έναντι €67,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σχετιζόμενη κυρίως με την επίπτωση των συναλλαγών «Hermes», «Solar», «Leasing» και «Light».
Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε -€1,0 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2022.
Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού
Συνεχής επέκταση του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με ρυθμό υψηλότερο από την αγορά (+ €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και με νέες εκταμιεύσεις προς Επιχειρήσεις
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5,5 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».
Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή €0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε €30,6 δισ., ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς Eπιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.
Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.
Αύξηση καταθέσεων κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση κυρίως από Επιχειρήσεις
Μετά από τη μειωμένη εποχική επίδοση του α΄ τριμήνου 2022, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €48,5 δισ. λόγω εισροών καταθέσεων πρώτης ζήτησης από Επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων.
Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοδοτικό προφίλ
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε σε €13 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κάνοντας πλήρη χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ).
Επωφελούμενο από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το β’ τρίμηνο 2022 (-3 μονάδες βάσης).
Η ισχυρή ρευστότητα αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 79%, ενώ, σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 160%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.
Σε οργανικό επίπεδο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι υψηλότερες εισροές αντισταθμίστηκαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Στο τέλος Ιουνίου 2022, τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν σε €3,2 δισ. από €4,9 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ που σχετίζονται με τις συναλλαγές «Hermes», «Solar», «Leasing» και «Light», στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» ύψους €1,6 δισ. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%.
O Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»
Ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»,
ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%. Ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 77%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 135%.
Tα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Ομίλου ύψους €3,2 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου 2022, αποτελούνται κυρίως από ΜΕΑ Ιδιωτών (86% του συνόλου), με εξασφαλίσεις (78% του συνόλου), ενώ περίπου τα μισά (48% ή €1,6 δισ.) αφορούν σε ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση.
Στο τέλος Ιουνίου 2022, η Κεφαλαιακή βάση ανήλθε σε €5,4 δισ., ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 15,1%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η αύξηση προέκυψε από τη θετική επίπτωση κατά 26 μονάδες βάσης από συναλλαγές και κατά 22 μονάδες βάσης από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αρνητική επίπτωση κατά 3 μονάδες βάσης από το χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), την αρνητική επίπτωση κατά 9 μονάδες βάσης από την εφαρμογή της απόσβεσης των φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και -12 μονάδες βάσης από την αύξηση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ενώ αρνητική ήταν η επίπτωση κατά 11 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία.
Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) του Ομίλου διαμορφώνεται σε 16%.
Ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανήλθε τον Ιούνιο 2022 σε 13,9% ή σε 14,7%, λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας θετικής επίπτωσης των RWAs.
Στρατηγική Συμμαχία με τη Νexi (Project Prometheus)
Μετά την ανακοίνωση σύναψης δεσμευτικής συμφωνίας με τη Nexi S.p.A., στις 11.11.2021, για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις 30.6.2022 με την έναρξη της Nexi Payments Greece («NPG»), στις 29.7.2022, η Nexi απέκτησε επιπλέον ποσοστό 39,01% στην NPG, αυξάνοντας το συνολικό της ποσοστό σε 90,01%.
Η νέα μετοχική σύνθεση είναι συμβατή με το στρατηγικό όραμα της νέας συνεργασίας, καθώς η Nexi έχει αυξήσει τον καθημερινό έλεγχο της NPG, ενώ η Τράπεζα εστιάζει στη δυναμική διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πληρωμών στην αγορά.
Δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε €23,9 εκατ., αυξημένο κατά 25,4% σε ετήσια βάση, επηρεασμένο θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων και των Εσόδων από προμήθειες. Το α’ εξάμηνο 2022, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατήρησαν τη θετική δυναμική τους και κατέγραψαν Κέρδη προ Φόρων ύψους €28,6 εκατ., ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των υψηλών ζημιών απομείωσης των προηγούμενων ετών, που επιτεύχθηκε με την επιτάχυνση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Κύπρο.