Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,75%, ενώ στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 4 έτη, δηλαδή τύπου 5NC4, ενώ την έκδοση "τρέχουν" οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank.
Το νέο senior preferred ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P, ενώ θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κάλυψης των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων - MREL, και γίνεται επίσης και για λόγους χρηματοδότησης.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές έπειτα από δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2020 όταν εξέδωσε το πρώτο πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης στην ελληνική αγορά.