Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για τις μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), η οποία βάσει χρονοδιαγράμματος πρόκειται να ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου του 2024, με τον καθορισμό της τιμής διάθεσης να γίνεται την ίδια ημέρα. Το εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί από 7 έως 8,2 ευρώ ανά μετοχή. Στις 2 του μηνός θα γίνει η ανακοίνωση για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου.
Αναλυτικά αποτελέσματα σχετικά με την εξέλιξη της ελληνικής δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία θα αποδεσμευθούν και τα δεσμευμένα κεφάλαια των ιδιωτών επενδυτών και θα ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών. Αυτή σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου. Ως τελευταία ημέρα για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης μετοχών έχει προσδιοριστεί η 15η Μαρτίου. Διεθνείς ανάδοχοι και συντονιστές της έκδοσης είναι η Bank of America και η Morgan Stanley.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα:
| Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. | 23 Ιανουαρίου 2024 |
| Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Πωλητή Μετόχου, των Ελλήνων Αναδόχων και του ΧΑ. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ, των Συντονιστών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού για συμμετοχή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Πωλητή Μετόχου και των Συντονιστών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. | 25 Ιανουαρίου 2024 |
| Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. | 1 Φεβρουαρίου 2024 |
| Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης | 1 Φεβρουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 2 Φεβρουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 6 Φεβρουαρίου 2024 |
| Αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων των Ιδιωτών Επενδυτών και ημέρα πληρωμής για όλους τους επενδυτές. | 6 Φεβρουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρει την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 6 Φεβρουαρίου 2024 |
| Έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών. | 7 Φεβρουαρίου 2024 |
| Έναρξη της Περιόδου Σταθεροποίησης. | 7 Φεβρουαρίου 2024 |
| Τέλος της Περιόδου Σταθεροποίησης (όχι αργότερα από). | 7 Μαρτίου 2024 |
| Τελευταία Ημέρα για την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης | 15 Μαρτίου 2024 |
H εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (από πλευράς συνολικών εσόδων) στην Ελλάδα τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.
Η διαδικασία
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ μεταξύ άλλων, ενέκρινε την προσφορά της συμμετοχής του, ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μέσω συνδυασμένης προσφοράς αποτελούμενης από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και από μία προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, βάσει ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Θεσμική (Διεθνής Προσφορά»), στο πλαίσιο της εισαγωγής των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του ΧΑ.
Πιο συγκεκριμένα, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αρχικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά ως εξής: (i) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει στους επενδυτές έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής, ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής και (ii) στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής.
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με το Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30% και του Υπερταμείου που κατέχει το 25%.
Η Avialliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος, κατέχει σήμερα λίγο πάνω από το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου περίπου το 5%.
Η δημόσια προσφορά συνίσταται σε δευτερογενή πώληση όλων των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ (30%) σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και επιλέξιμους διεθνείς θεσμικούς. Ο ΔΑΑ δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια. Η Avialliance έχει δικαίωμα αγοράς του 10% της έκδοσης και η οικογένεια Κοπελούζου του 1%.
Η συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και PSP Investments (που ελέγχει συνολικά το 40% και το management) προβλέπει το δικαίωμα της δεύτερης να αποκτήσει, κατά την εισαγωγή των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στο χρηματιστήριο, το προαναφερθέν επιπλέον ποσοστό 10%, αλλά με εύλογο υπερτίμημα (premium) σε σχέση με την τιμή της μετοχής που θα διαμορφωθεί κατά τη δημόσια εγγραφή.
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023) που συντάχθηκαν με σκοπό την εισαγωγή στο Χ.Α. και τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση, ο ΔΑΑ είχε έσοδα 436 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% έναντι των 357 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 322 εκατ. από τα 248 εκατ. το εννεάμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 42%, στα 188 εκατ. από 132 εκατ. στο εννεάμηνο του 2022.
Ο ΔΑΑ έχει προγραμματίσει κλιμακωτό επενδυτικό σχέδιο τριών φάσεων για αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης επιβατών. Η εταιρεία που έχει τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έως το 2046 «σκοπεύει να υλοποιήσει επέκταση των εγκαταστάσεών του σε τρεις φάσεις, βάσει προσυμφωνημένου χωροταξικού σχεδίου, που έχει στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών στα 50 εκατ. επιβάτες ετησίως έως το 2046».