Η Τράπεζα Πειραιώς εκδίδει πράσινο senior προτιμησιακό ομόλογο όπως αναφέρει το Bloomberg. To ύψος της έκδοσης υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.
H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank την HSBC και την IMI- Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί πρόκειται να διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
Ο εκδότης αναμένει να βαθμολογηθεί με Baa3 κατά Moody’s.