Εντολή στις Goldman Sachs και UBS Investment Bank έχει δώσει η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να αναλάβουν ως ανάδοχοι στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred).
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s και Β από τον οίκο S&P.
Ο δείκτης MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις) της Πειραιώς με βάση στοιχεία 9μήνου είναι στο 18,3% και ο στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 23,75%
Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε μόλις χθες η Εθνική Τράπεζα, η οποία άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η Alpha Bank η οποία από την έκδοση άντλησε 400 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προβεί σε μια σειρά εκδόσεων ως εξής:
• Τον Ιούνιο του 2019 με την έκδοση Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%
• Τον Φεβρουάριο του 2020 με την έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%
• Τον Ιούνιο του 2021 με την έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%
• Τον Οκτώβριο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%